12.7.2022
•
Novinky
Kapitálové trhy

Poradenství při emisi perpetuitních certifikátů započitatelných do vedlejšího kapitálu tier 1 banky

Tým KŠB poskytl právní poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets jako aranžérovi emise podřízených nezajištěných výnosových certifikátů bez data splatnosti (tzv. perpetuitních certifikátů) vydávaných společností J&T BANKA započitatelných do vedlejšího kapitálu Tier 1.

Certifikáty mají charakter hybridních finančních instrumentů kombinujících ekonomické vlastnosti kapitálových a dluhových cenných papírů. Účelem emise je navýšení regulatorního kapitálu, zvýšení diverzifikace zdrojů kapitálu a získání finančních prostředků pro případné splacení dříve vydaných nástrojů. Hodnota emise je 100 milionů EUR s možností navýšení o 100 %.

J&T BANKA, leader v oblasti privátního a investičního bankovnictví v České republice, je součástí bankovního holdingu J&T Finance Group SE, do kterého se řadí i slovenská 365.bank, chorvatská J&T banka d. d. a jejich dceřiné společnosti.

Právní poradenství KŠB zahrnovalo asistenci při přípravě prospektu za účelem veřejné nabídky certifikátů a jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, jakož i zastupování v řízení u ČNB při schvalování prospektu. Při poradenství KŠB využila jak bohaté zkušenosti z oblasti bankovní regulace, tak z oblasti emisí cenných papírů (včetně přípravy a schvalování prospektů). 

Více informací o certifikátech naleznete zde.

Další články

5.10.2026
•
Novinky

KŠB získala certifikaci Advokátní kancelář budoucnosti 2026/2027

Na slavnostním setkání komunity legalwebu jsme převzali certifikaci Advokátní kancelář budoucnosti 2026/2027 podle legalwebu.

Na slavnostním setkání komunity legalwebu jsme převzalicertifikaci Advokátní kancelář budoucnosti 2026/2027 podle legalwebu.

‍

30.9.2026
•
Novinky

KŠB na business snídani v Ostravě představila digitální povinnosti pro rok 2026

KŠB uspořádala ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje business snídani na téma „Digitální povinnosti 2026:Kybernetická bezpečnost, e-commerce a přístupnost pod lupou“, která se konala24. září 2026 v Ostravě, v prostorách Futurea v areálu Dolních Vítkovic.

KŠB uspořádala ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje business snídani na téma „Digitální povinnosti 2026: Kybernetická bezpečnost, e-commerce a přístupnost pod lupou“, která se konala 24. září 2026 v Ostravě, v prostorách Futurea v areálu Dolních Vítkovic.

‍

25.9.2026
•
Novinky

KŠB jako poradce J&T Banky, Unicredit, PPF Banky, České spořitelny a Komerční banky u další fáze dluhopisového programu EMMA Capital

KŠB navazuje na své předchozí právní poradenství pro J&T, Unicredit a Českou spořitelnu při dluhopisovém programu investiční skupiny EMMA Capital, který i v druhé půlce roku zaznamenává výrazný zájem investorů na trhu.

KŠB navazuje na své předchozí právní poradenství pro J&T, Unicredit a Českou spořitelnu při dluhopisovém programu investiční skupiny EMMA Capital, který i v druhé půlce roku zaznamenává výrazný zájem investorů na trhu.

‍