12.7.2022
Novinky
Kapitálové trhy

Poradenství při emisi perpetuitních certifikátů započitatelných do vedlejšího kapitálu tier 1 banky

Tým KŠB poskytl právní poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets jako aranžérovi emise podřízených nezajištěných výnosových certifikátů bez data splatnosti (tzv. perpetuitních certifikátů) vydávaných společností J&T BANKA započitatelných do vedlejšího kapitálu Tier 1.

Certifikáty mají charakter hybridních finančních instrumentů kombinujících ekonomické vlastnosti kapitálových a dluhových cenných papírů. Účelem emise je navýšení regulatorního kapitálu, zvýšení diverzifikace zdrojů kapitálu a získání finančních prostředků pro případné splacení dříve vydaných nástrojů. Hodnota emise je 100 milionů EUR s možností navýšení o 100 %.

J&T BANKA, leader v oblasti privátního a investičního bankovnictví v České republice, je součástí bankovního holdingu J&T Finance Group SE, do kterého se řadí i slovenská 365.bank, chorvatská J&T banka d. d. a jejich dceřiné společnosti.

Právní poradenství KŠB zahrnovalo asistenci při přípravě prospektu za účelem veřejné nabídky certifikátů a jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, jakož i zastupování v řízení u ČNB při schvalování prospektu. Při poradenství KŠB využila jak bohaté zkušenosti z oblasti bankovní regulace, tak z oblasti emisí cenných papírů (včetně přípravy a schvalování prospektů). 

Více informací o certifikátech naleznete zde.

Další články

29.9.2025
Novinky

Právní poradenství při financování RegioJetu

Tým KŠB pod vedením Josefa Kříže působil jako právní poradce České spořitelny a Komerční banky v souvislosti s vydáním zajištěných dluhopisů skupiny RegioJet, které budou přijaty k obchodování na pražské burze. Předpokládaný objem činí 1,5 miliardy Kč, ale může dojít k navýšení až na celkové 4 miliardy Kč. Asistence při této transakci je dalším úspěšným krokem v posilování našeho Capital Markets oddělení vedené Vlastimilem Piherou.
3.9.2025
M&A

KŠB radila při prodeji akcií BigBoard Praha

Fond J&T Arch Investments, hlavní investiční platforma skupiny J&T, získal od skupiny JOJ Media House významný podíl v největším provozovateli venkovní reklamy v Česku, společnosti BigBoard Praha. ‍
8.8.2025
Novinky

Projektové financování strategického logistického areálu v Nymburku

KŠB poskytla právní poradenství společnosti Facility Develop Group při zajištění dvou samostatných financování poskytnutých Trinity Bank. Prostředky budou využity k rozvoji a rozšíření velkého logistického parku v Nymburku, který má zásadní význam pro infrastrukturu celého středočeského regionu.