Poradenství při emisi perpetuitních certifikátů započitatelných do vedlejšího kapitálu tier 1 banky
Certifikáty mají charakter hybridních finančních instrumentů kombinujících ekonomické vlastnosti kapitálových a dluhových cenných papírů. Účelem emise je navýšení regulatorního kapitálu, zvýšení diverzifikace zdrojů kapitálu a získání finančních prostředků pro případné splacení dříve vydaných nástrojů. Hodnota emise je 100 milionů EUR s možností navýšení o 100 %.
J&T BANKA, leader v oblasti privátního a investičního bankovnictví v České republice, je součástí bankovního holdingu J&T Finance Group SE, do kterého se řadí i slovenská 365.bank, chorvatská J&T banka d. d. a jejich dceřiné společnosti.
Právní poradenství KŠB zahrnovalo asistenci při přípravě prospektu za účelem veřejné nabídky certifikátů a jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, jakož i zastupování v řízení u ČNB při schvalování prospektu. Při poradenství KŠB využila jak bohaté zkušenosti z oblasti bankovní regulace, tak z oblasti emisí cenných papírů (včetně přípravy a schvalování prospektů).
Více informací o certifikátech naleznete zde.
Další články
Čtyři právničky KŠB zařazeny do přehledu TOP 100 žen českého právního byznysu
S potěšením oznamujeme, že hned čtyři právničky KŠB bylyzařazeny do letošního přehledu TOP 100 žen českého právního byznysu, kterýkaždoročně sestavuje projekt LEX ELITE a zveřejňuje magazín Euro.
KŠB opět asistovala při přípravě, realizaci a řízení valné hromady ČEZ
Tým KŠB ve složení Jana Guričová, Martin Kubík a Jan Lasák pod vedením Petra Kasíka se i letos podílel na právní podpoře společnosti ČEZ při přípravě, realizaci a řízení její řádné valné hromady.
DNS – co ještě je a co již není běžně dostupné plnění
Odborná literatura dříve uváděla, že dynamický nákupní systém lze přirovnat k běžnému nákupu na internetu. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. zn. 22 As 15/2025-65 ze dne 12. května 2026 však tento názor významně modifikuje.
