12.7.2022
Novinky
Kapitálové trhy

Poradenství při emisi perpetuitních certifikátů započitatelných do vedlejšího kapitálu tier 1 banky

Tým KŠB poskytl právní poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets jako aranžérovi emise podřízených nezajištěných výnosových certifikátů bez data splatnosti (tzv. perpetuitních certifikátů) vydávaných společností J&T BANKA započitatelných do vedlejšího kapitálu Tier 1.

Certifikáty mají charakter hybridních finančních instrumentů kombinujících ekonomické vlastnosti kapitálových a dluhových cenných papírů. Účelem emise je navýšení regulatorního kapitálu, zvýšení diverzifikace zdrojů kapitálu a získání finančních prostředků pro případné splacení dříve vydaných nástrojů. Hodnota emise je 100 milionů EUR s možností navýšení o 100 %.

J&T BANKA, leader v oblasti privátního a investičního bankovnictví v České republice, je součástí bankovního holdingu J&T Finance Group SE, do kterého se řadí i slovenská 365.bank, chorvatská J&T banka d. d. a jejich dceřiné společnosti.

Právní poradenství KŠB zahrnovalo asistenci při přípravě prospektu za účelem veřejné nabídky certifikátů a jejich přijetí k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, jakož i zastupování v řízení u ČNB při schvalování prospektu. Při poradenství KŠB využila jak bohaté zkušenosti z oblasti bankovní regulace, tak z oblasti emisí cenných papírů (včetně přípravy a schvalování prospektů). 

Více informací o certifikátech naleznete zde.

Další články

7.2.2025
Novinky

Naši advokáti na setkání Advokáti a soudci očima těch druhých

Advokáti naší kanceláře Radka Felgrová, Petra Mirovská a Vlastimil Pihera se dne 6.2.2025 setkali na půdě Nejvyššího správního soudu v Brně s dalšími advokáty a soudci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu a společně debatovali na téma Advokáti a soudci očima těch druhých
30.1.2025
Novinky

Poradenství OAMP Holding při koupi pozemků v průmyslové zóně Mošnov

Tým KŠB poskytl poradenství společnosti OAMP Holding, kterou společně vlastní CONCENS INVESTMENTS a Colorizo Investment, při koupi 513.000 m2 pozemků ve strategické průmyslové zóně Mošnov (Ostrava Airport Multimodal Park).
17.1.2025
Novinky

Historický úspěch po dvaceti letech. Potvrzena nezákonnost rozhodnutí státu.

Tým ve složení Tomáš Sequens a Petra Mirovská dosáhl po dlouhých dvaceti letech právních bojů významného vítězství ve složitém sporu o náhradu škody vůči státu za nezákonné rozhodnutí a nesprávný úřední postup Ministerstva životního prostředí v licenčním řízení vedeném v roce 2005.