Cenné papíry a kapitálové trhy
Jsme uznávanou autoritou v oblasti transakcí na kapitálových trzích. Naše praxe v oblasti kapitálových trhů se pohybuje od velkých korporátních seniorních dluhopisových transakcí, přes struktury investičních fondů až po specifické (tailor-made) emise nepojmenované cenné papíry a deriváty. S ohledem na naši expertízu ve strukturování finančních transakcí a hlubokou znalost národní a nadnárodní regulace, poskytujeme poradenství především v případech komplikovaných a first-of-its kind emisí. Naši odborníci se podíleli na implementaci mnoha předpisů EU, které mají vliv na kapitálové trhy, včetně implementace nařízení o prospektu, směrnice o transparentnosti, směrnice o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFM) a regulačních nástrojů MIFID2/MIFIR.
Dluhopisové financování
- Korporátní seniorní dluhopisy (prospekt, schválení před ČNB, passporting)
- MTN dluhopisové programy
- EUROBONDS
- Green bonds
- Příprava unijního prospektu pro růst
- Juniorní a podřízené dluhopisy a jiné privátní emise
- Perpetuity a MREL instrumenty (kategorie Tier 1 podle CRR/CDR IV)
- Poradenství pro (security) agenty a aranžéry dluhopisů
- Vyjednávání emitentů s JLMs
Ekvitní financování
- Zakládání SICAV (včetně FKI), podfondů, SICAF a alternativních investičních fondů (AIF)
- IPOs a secondary offering
- Konvertibilní instrumenty, včetně vyměnitelných dluhopisů, equity-linked a jiných hybridních (PRIP) nástrojů
- Vstupy na neregulované obchodní mnohostranné systémy
- Compliance kotovaných společností, včetně burzovních pravidel
- Poradenství pro crowdfunding platformy (DLT, MiCAR)
- Opční plány pro zaměstnance (ESOP)
10 mld. + CZK
Emisních dluhopisů
První
Bankovní MREL perpetuita
První
Equity-linked dluhopis splňující definici „strukturovaného retailového investičního produktu“ (PRIP) kotovaný na PSE
Autoři komentáře
ke všem relevantním předpisům v oblasti capital markets
Tým a hlavní kontakty
No items found.
Články
2.12.2024
•
Novinky
•
Finanční služby
•
Kapitálové trhy
•
KŠB pomáhala při další kapitole společného investování J&T a skupiny Rohlík
Týmy pod vedením Jany Guričové a Josefa Kříže, partnersky řízené Vlastimilem Piherou, v posledních dnech dokončily dvě významné a propojené transakce týkající se spolupráce skupin J&T a Rohlík, na kterých pracovaly poslední měsíce.
14.5.2024
•
Novinky
•
Kapitálové trhy
•
Poradenství SMV Invest při emisi jedné z prvních nebankovních perpetuit v ČR
Skupině SMV Invest asistoval Vlastimil Pihera a Josef Kříž při unikátní emisi perpetuitních certifiktátů. Skupina kombinuje letité znalosti investic a nemovitostního developmentu a soustředí se tak na vyhledávání zajímavých lokalit, pozemků a nemovitostních celků určených k výstavbě zejména v Praze a jejím blízkém okolí, a jejich financování ze strany retailových klientů.
15.1.2024
•
Novinky
•
Kapitálové trhy
•
Příprava prvního unijního prospektu pro růst investičního fondu Nemomax
Tým vedený Vlastimilem Piherou a Josefem Křížem asistoval nemovitostnímu investičnímu fondu Nemomax při přípravě jeho prvního unijního prospektu pro růst. Investiční fond s téměř miliardovým fondovým kapitálem se zaměřuje na investice do nemovitostních projektů v Čechách, především v oblasti rezidenčního bydlení a je spravován přední českou investiční společností Avant.
15.12.2023
•
Novinky
•
Finanční služby
•
Kapitálové trhy
•
Asistence při miliardovém refinancování skupiny FIDUROCK
Tým KŠB složený z Josefa Kříže a Vlastimila Pihery poskytoval rozsáhlé právní poradenství při refinancování skupiny FIDUROCK, kdy hodnota takto získaného financování může dosáhnout až miliardy korun.
Komu jsme poskytovali naše služby
Amista • Arete • Avant • Banka Creditas • Česká národní banka • Česká spořitelna • Codya • Emun • Fundlift • J&T Banka • M&M Reality • Nation1 • Národní rozvojová investiční • O2 • PPF Banka • Redside • Rockaway Capital • Roklen • Sandberg Capital • SMV Invest • Swiss Life Select • Twisto • UniCredit Bank • Winstor • Zonky
No items found.
