KŠB pomáhala při další kapitole společného investování J&T a skupiny Rohlík
Skupina J&T je našim dlouholetým klientem a bylo nám potěšením s ní opět spolupracovat.
Skupina Rohlík, založená v roce 2014 v České republice, je jednou z předních evropských on-line služeb pro doručování potravin a dalšího rychloobrátkového spotřebního zboží, která působí v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Díky použití unikátních interně vyvíjených softwarových řešení je skupina momentálně schopna zajistit dodání přibližně 20 tisíc položek a v některých zemích může dokonce nabídnout patnáctiminutové dodací lhůty.
Společný investiční příběh skupiny Rohlík a J&T se přitom píše už několik let. Prozatím vrcholí spojením obou skupin v rámci otevření investičního fond Rohlik Growth SICAV, jehož hodnota má dalece přesáhnout 120 milionů EUR. Majoritu v něm bude držet zakladatel Rohlíku, pan Tomáš Čupr, a zbytek bude náležet JTFG FUND I SICAV, kde jsou největší investoři J&T Banka a největší český fond J&T Arch (k naší asistenci při předchozích akvizicích viz např. zde). Podmínkou investice do chystaného fondu je minimální vklad jednoho milionu korun a je určen výhradně pro kvalifikované investory.
Druhou částí transakce byla emise pětiletých bondů, kde jsme poskytovateli poradenství vedle J&T Banky také České spořitelně a PPF Bance, jako trojici vedoucích manažerů. Ve hře je získání investice až ve výši 4,5 miliardy Kč. I tato emise, podobně jako investice do fondu, obsahuje jako první veřejně obchodovaný dluhový investiční nástroj, tzv. ekvity-link prvek, a to v podobě variabilní prémie při splatnosti odvíjející se od valuace skupiny Rohlík.
Obě části dané transakce byly úzce propojené, tudíž kromě komplexního know-how v oblasti korporačního, finančního, smluvního i daňového práva, vyžadovaly i úzkou spolupráci daných týmů. Přejeme, aby oba investiční produkty sklidily úspěch a byly vítanou inovací tuzemského kapitálového trhu.
Více zde:
Další články
KŠB asistovala při refinancování skupiny BigBoard, předního hráče na trhu prémiové outdoorové reklamy v České republice
Náš tým poskytl právní poradenství společnosti BigBoard Praha v souvislosti s jejím refinancováním. Skupina BigBoard, založená v roce 1993, je největším poskytovatelem prémiové outdoorové reklamy v České republice s přibližně 70% tržním podílem a ročním obratem okolo 2 miliard Kč. Její reklamní nosiče pokrývají klíčové lokality po celé zemi, včetně pražského metra a hlavních dopravních uzlů.
KŠB asistovala Sandberg Capital při majoritní investici do HotelTime Solutions
Tým KŠB poskytl právní poradenství investiční skupině Sandberg Capital při uzavření dohody o majoritní investici do společnosti HotelTime Solutions, jednoho z předních poskytovatelů cloudového softwaru pro řízení hotelového provozu.
KŠB asistovala společnosti Seyfor při prodloužení financování od Raiffeisenbank, Tatra banky a nově také Slovenskej sporiteľne
Tým KŠB poskytl právní poradenství svému dlouholetému klientovi, společnosti Seyfor, v souvislosti s pokračováním a rozšířením jejího syndikovaného financování. Dosavadní financující banky Raiffeisenbank Česká republika a Tatra banka se rozhodly v podpoře růstu Seyforu pokračovat, nově se k nim připojila také Slovenská sporiteľňa.
