2.12.2024
Novinky
Finanční služby
Kapitálové trhy

KŠB pomáhala při další kapitole společného investování J&T a skupiny Rohlík

Týmy pod vedením Jany Guričové a Josefa Kříže, partnersky řízené Vlastimilem Piherou, v posledních dnech dokončily dvě významné a propojené transakce týkající se spolupráce skupin J&T a Rohlík, na kterých pracovaly poslední měsíce.

Skupina J&T je našim dlouholetým klientem a bylo nám potěšením s ní opět spolupracovat.

Skupina Rohlík, založená v roce 2014 v České republice, je jednou z předních evropských on-line služeb pro doručování potravin a dalšího rychloobrátkového spotřebního zboží, která působí v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Díky použití unikátních interně vyvíjených softwarových řešení je skupina momentálně schopna zajistit dodání přibližně 20 tisíc položek a v některých zemích může dokonce nabídnout patnáctiminutové dodací lhůty.

Společný investiční příběh skupiny Rohlík a J&T se přitom píše už několik let. Prozatím vrcholí spojením obou skupin v rámci otevření investičního fond Rohlik Growth SICAV, jehož hodnota má dalece přesáhnout 120 milionů EUR. Majoritu v něm bude držet zakladatel Rohlíku, pan Tomáš Čupr, a zbytek bude náležet JTFG FUND I SICAV, kde jsou největší investoři J&T Banka a největší český fond J&T Arch (k naší asistenci při předchozích akvizicích viz např. zde). Podmínkou investice do chystaného fondu je minimální vklad jednoho milionu korun a je určen výhradně pro kvalifikované investory.

Druhou částí transakce byla emise pětiletých bondů, kde jsme poskytovateli poradenství vedle J&T Banky také České spořitelně a PPF Bance, jako trojici vedoucích manažerů. Ve hře je získání investice až ve výši 4,5 miliardy Kč. I tato emise, podobně jako investice do fondu, obsahuje jako první veřejně obchodovaný dluhový investiční nástroj, tzv. ekvity-link prvek, a to v podobě variabilní prémie při splatnosti odvíjející se od valuace skupiny Rohlík.

Obě části dané transakce byly úzce propojené, tudíž kromě komplexního know-how v oblasti korporačního, finančního, smluvního i daňového práva, vyžadovaly i úzkou spolupráci daných týmů. Přejeme, aby oba investiční produkty sklidily úspěch a byly vítanou inovací tuzemského kapitálového trhu.

Více zde:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-cupr-vyda-dalsi-dluhopisy-a-spolecne-s-j-t-zaklada-fond-laka-na-bonusy-264419

https://forbes.cz/rohlik-cz-vydava-treti-vlnu-dluhopisu-tomas-cupr-chce-ziskat-minimalne-tri-miliardy/

https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/nova-emise-dluhopisu-i-novy-fond-cupr-chce-miliardy-na-dalsi-rozvoj-rohliku-1420039

Další články

20.5.2025
Novinky

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel JUDr. Alexandr Kocián, jeden ze zakladatelů naší kanceláře.

Byl nejen ikonou karlovarské advokacie a uznávaným právníkem, ale také inspirativním kolegou, mentorem celé generace našich advokátů a v neposlední řadě člověkem se smyslem pro humor, který vždy šířil dobrou náladu.
19.5.2025
Novinky

Upozornění na podvodné emaily!

Zaznamenali jsme, že z různých gmail.com adres jsou rozesílány podvodné emaily označené jako "Nahlásit porušení autorských práv: Vyžaduje se opatření", ve kterých se odesílatel vydává za KŠB.
14.5.2025
M&A

Transakce, která se zapsala do historie českého IT. Seyfor vlastní 100 % v Dotykačce

Tým KŠB pod vedením Jána Béreše a Drahomíra Tomašuka s potěšením poskytl právní poradenství našemu dlouholetému klientovi, společnosti Seyfor, při získání plné kontroly nad společností Dotykačka ČR, lídrem českého trhu pokladních systémů.