Poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets

Tým KŠB (Vlastimil Pihera, Martin Krejčí, Matúš Kovačič a Tomáš Trávníček) poskytoval poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s., jako aranžérovi při další emisi nezajištěných nepodřízených zaknihovaných dluhopisů, tentokrát společnosti J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., v celkové hodnotě do 1 miliardy Kč s možností navýšení o maximálně dalších 100 %.

Neobvyklá struktura dluhopisu opravňuje majitele dluhopisu k variabilnímu kupónu vázanému na cenu podkladové investiční akcie emitované fondem kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., a umožňuje majiteli dluhopisu - kvalifikovanému investorovi - konverzi dluhopisu na akcie, čímž fakticky vymění kupónový výnos za podíl na fondu.

Kromě poradenství při strukturování dluhopisů, přípravě prospektu pro přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha a pro jejich veřejnou nabídku v České republice jsme klienta zastupovali i ve schvalovacím řízení před Českou národní bankou.

Děkujeme společnosti J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., že nám svěřila právní poradenství při této unikátní finanční transakci a těšíme se na další podobné zajímavé a zároveň náročné úkoly.

Další články

8.7.2025

•

Novinky

Poradenství J&T při vyhotovení dalšího bondového programu - projekt Europacity Berlín

KŠB poskytla právní poradenství svému dlouholetému klientovi, skupině J&T, při vyhotovení dalšího bondového programu. Tentokrát ve vztahu k projektu Europacity Berlín. Základní prospekt je již schválen Českou národní bankou a byly připraveny první konečné podmínky pro emisi ve výši 3 mld. Kč. Za KŠB se poradenství podílel Josef Kříž, který byl partnersky veden Martinem Krejčím. Schvalovací proces vedl Vlastimil Pihera.

7.7.2025

•

Novinky

Výjimečná červnová návštěva v KŠB: Gisela Bergmann, kněžna z Lichtenštejnska

Ještě před začátkem letních prázdnin jsme měli tu čest přivítat v naší pražské kanceláři výjimečného hosta – Giselu Bergmann, kněžnu z Lichtenštejnu, generální ředitelku a jednatelku společnosti Industrie- und Finanzkontor Ets., přední lichtenštejnské trustové společnosti s dlouhou tradicí a rozsáhlými zkušenostmi v oblasti ochrany rodinného majetku a hodnot.

20.6.2025

•

Novinky

KŠB zastupovala prodávajícího při prodeji společnosti mcePharma skupině Brenntag

Tým KŠB ve složení Vlastimil Pihera, Jakub Porod a Dominika Bazalová poskytl právní poradenství prodávajícímu, panu Ivanu Mikešovi, při prodeji 100% akcií ve společnosti mcePharma mezinárodní skupině Brenntag, globálnímu lídrovi v oblasti distribuce chemikálií a přísad.

+420 224 103 316

+420 224 103 234

info@ksb.cz