Poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets
Neobvyklá struktura dluhopisu opravňuje majitele dluhopisu k variabilnímu kupónu vázanému na cenu podkladové investiční akcie emitované fondem kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., a umožňuje majiteli dluhopisu - kvalifikovanému investorovi - konverzi dluhopisu na akcie, čímž fakticky vymění kupónový výnos za podíl na fondu.
Kromě poradenství při strukturování dluhopisů, přípravě prospektu pro přijetí dluhopisů k obchodování na Burze cenných papírů Praha a pro jejich veřejnou nabídku v České republice jsme klienta zastupovali i ve schvalovacím řízení před Českou národní bankou.
Děkujeme společnosti J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., že nám svěřila právní poradenství při této unikátní finanční transakci a těšíme se na další podobné zajímavé a zároveň náročné úkoly.
Další články
KŠB radila J&T IB and Capital Markets při dluhopisovém programu 3M FUND MSI SICAV
Kocián Šolc Balaštík poskytla právní poradenství společnosti J&T IB and Capital Markets, a.s. jako aranžérovi při přípravě základního prospektu dluhopisového programu společnosti 3M FUND MSI SICAV a.s.
Shortlist Legal 500 Central & Eastern Europe Awards 2026
KŠB a partner Pavel Dejl byli zařazeni na shortlist prestižních Legal 500 Central & Eastern Europe Awards 2026. Pavel v kategorii Czech Republic Lawyer of the Year a kancelář pak v kategorii Dispute Resolution Firm of the Year.
KŠB dosáhla významného úspěchu v jednom z mimořádně sledovaných řízení týkajících se přezkumu přiměřenosti protiplnění při vytěsnění minoritních akcionářů (squeeze-outu).
Městský soud v Praze v prvním stupni zamítl žaloby bývalých minoritních akcionářů společnosti PFNonwovens a.s., kteří zpochybňovali přiměřenost protiplnění vyplaceného při squeeze-outu realizovaném v březnu 2021 a domáhali se jeho navýšení až na dvojnásobek.
