KŠB poskytovala poradenství při první emisi dluhopisů společnosti ENERGO-PRO

KŠB poskytovala právní poradenství svému dlouholetému klientovi, energetické skupině ENERGO-PRO, při emisi eurobondů o celkovém objemu ve výši 370 mil. EUR, jež byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu GEM na irské burze cenných papírů. Eurobondy jsou splatné 7. 12. 2022, s pevným kuponem 4,000 % ročně, emisní cena byla 100 %.

Právní poradenství ze strany expertů KŠB, v čele s partnerem Christianem Blatchfordem, bylo zaměřeno na otázky českého práva – a to především na související úvěrové vztahy, kdy musela být mimo jiné vyřešena otázka souhlasů bank k financování.

Dluhopisy byly umístěné u velkého počtu mezinárodních renomovaných institucionálních a privátních investorů. Čistý výnos z emise bude použit na refinancování stávajících úvěrů a na všeobecné korporátní účely.

Skupina Energo-Pro provozuje vodní elektrárny ve střední a východní Evropě, v oblasti Černého moře a Kavkazu. Jako původně česká firma postupně expandovala do Bulharska, Gruzie a Turecka. Společnost se zabývá také distribucí a prodejem elektřiny, účastní se rovněž mezinárodního obchodu s elektřinou.

Další články

29.9.2025

•

Novinky

Právní poradenství při financování RegioJetu

Tým KŠB pod vedením Josefa Kříže působil jako právní poradce České spořitelny a Komerční banky v souvislosti s vydáním zajištěných dluhopisů skupiny RegioJet, které budou přijaty k obchodování na pražské burze. Předpokládaný objem činí 1,5 miliardy Kč, ale může dojít k navýšení až na celkové 4 miliardy Kč. Asistence při této transakci je dalším úspěšným krokem v posilování našeho Capital Markets oddělení vedené Vlastimilem Piherou.

3.9.2025

•

M&A

KŠB radila při prodeji akcií BigBoard Praha

Fond J&T Arch Investments, hlavní investiční platforma skupiny J&T, získal od skupiny JOJ Media House významný podíl v největším provozovateli venkovní reklamy v Česku, společnosti BigBoard Praha. ‍

8.8.2025

•

Novinky

Projektové financování strategického logistického areálu v Nymburku

KŠB poskytla právní poradenství společnosti Facility Develop Group při zajištění dvou samostatných financování poskytnutých Trinity Bank. Prostředky budou využity k rozvoji a rozšíření velkého logistického parku v Nymburku, který má zásadní význam pro infrastrukturu celého středočeského regionu.

+420 224 103 316

+420 224 103 234

info@ksb.cz