KŠB jako poradce J&T Banky, Unicredit, PPF Banky, České spořitelny a Komerční banky u další fáze dluhopisového programu EMMA Capital

Nejnovější dvě tranše dluhopisů EMMA Capital ve výši zhruba 4,3 miliardy Kč (z toho 3,3 mld. v Kč a 40 mil. v EUR), byly nově umístěna kromě J&T Banky, Unicredit a PPF Banky také Českou spořitelnou a Komerční bankou.

Vzhledem k uplynutí platnosti původního základního prospektu bylo nutné ke stávajícímu programu vyhotovit nový základní prospekt. Podle aktuálního mediálního pokrytí přitom přilákala značnou pozornost především drobných investorů.

Dluhopisy vydávané v rámci této třetí tranše budou stejně jako v předchozích případech obchodovány na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha a jsou zajištěny mimo jiné podíly v klíčových holdingových společnostech skupiny. Výnos z dluhopisů může skupina Jiřího Šmejce použít například na další akvizice skupiny.

Právní poradenství KŠB v této transakci zahrnovalo zejména oblast kapitálových trhů a regulatorní aspekty přeshraniční emise. Tým KŠB vedl seniorní advokát Josef Kříž pod vedením partnera Vlastimila Pihery a s pomocí advokátního koncipienta Marka Dundy.

Aktuální vývoj potvrzuje pokračující zájem trhu o kvalitně strukturované dluhopisové emise a současně podtrhuje zkušenosti KŠB s poradenstvím v oblasti kapitálových trhů a komplexních financování s mezinárodním prvkem.

Více zde.

‍