Unterstützung der J&T IB and Capital Markets07/12/22 / News
Das Team von KŠB (Vlastimil Pihera, Martin Krejčí, Matúš Kovačič und Tomáš Trávníček) beriet J&T IB and Capital Markets, a.s., als Arrangeur bei einer weiteren Emission von unbesicherten, nicht nachrangigen Buchanleihen, diesmal durch J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., mit einem Gesamtwert von bis zu 1 Mrd. CZK und einer Option auf eine Aufstockung um bis zu 100 %.
Die ungewöhnliche Struktur der Anleihen gibt dem Anleihegläubiger das Recht auf einen variablen Kupon, der an den Kurs des zugrunde liegenden Investmentanteils gekoppelt ist, der von der J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., einem Fonds für qualifizierte Anleger, ausgegeben wird, und ermöglicht es dem Anleihegläubiger - dem qualifizierten Anleger -, die Anleihen in Aktien umzuwandeln und so den Kuponertrag effektiv gegen eine Beteiligung am Fonds zu tauschen.
Neben der Strukturierung der Anleihen und der Erstellung des Prospekts für die Zulassung der Anleihen zum Handel an der Prager Börse und für ihr öffentliches Angebot in der Tschechischen Republik haben wir den Mandanten auch im Genehmigungsverfahren vor der Tschechischen Nationalbank vertreten.
Wir bedanken uns bei der J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s. für das Vertrauen, das sie uns als Rechtsberater bei dieser einzigartigen Finanzierungstransaktion entgegengebracht hat, und freuen uns auf ähnliche interessante und anspruchsvolle Projekte in der Zukunft.