Beratung bei der Emission von „unedlichen“ Zertifikaten, die als Sekundärkapital Tier 1 angerechnet werden12/07/22 / News
Das Team von KŠB beriet J&T IB and Capital Markets als Arrangeur bei der Emission von nachrangigen unbesicherten Ertragszertifikaten ohne Fälligkeitsdatum (sog. "Perpetual Certificates"), die von J&T BANKA emittiert wurden und als Sekundärkapital Tier 1 anrechenbar sind. Der Wert der Emission beläuft sich auf 100 Mio. EUR, mit einer Option auf eine Aufstockung um 100 %.
J&T BANKA, ein führendes Unternehmen im Privat- und Investmentbanking in der Tschechischen Republik, ist Teil der Bankenholding J&T Finance Group SE, zu der auch die slowakische 365.Bank, die kroatische J&T banka d. d. und deren Tochtergesellschaften gehören.
Die Rechtsberatung von KŠB umfasste die Unterstützung bei der Erstellung des Prospekts für das öffentliche Angebot der Zertifikate und deren Zulassung zum Handel auf dem geregelten Markt der Prager Börse sowie die Vertretung im Verfahren vor der Tschechischen Nationalbank zur Genehmigung des Prospekts. KŠB nutzte ihre umfangreichen Erfahrungen sowohl im Bereich der Bankenregulierung als auch bei der Emission von Wertpapieren (einschließlich der Erstellung und Genehmigung von Prospekten).
Weitere Informationen zu den Zertifikaten finden Sie hier.